如果非要用一個字來描繪2025上半年的茶業(yè)發(fā)展走勢，“變”字再貼切不過。
2025年開年，中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發(fā)《提振消費專項行動方案》，大力提振消費；4月至今，變化的中美關稅政策，讓中國茶出海形勢更為復雜；4月，京東外賣上線發(fā)起百億補貼，外賣大戰(zhàn)持續(xù)至今，新茶飲卷入其中，外賣單量大幅上漲……
市場政策的風向變化、國際形勢的云譎波詭、平臺渠道的比拼內卷，共同勾勒出一幅動蕩卻充滿機遇的茶業(yè)圖景。身處其中，中國茶的下一步又將迎來怎樣蛻變？
復盤傳統茶業(yè)、新茶飲、即飲茶2025年上半年走勢情況，“說茶”帶你一探接下來的茶業(yè)三大賽道的布局發(fā)力點。
傳統茶業(yè)：重構品牌信任基石NEWS”
經濟大環(huán)境、資本市場偏好、消費需求變化等多重因素疊加下，傳統茶業(yè)市場，正在加速洗牌。
早在《2023中國茶商業(yè)白皮書》中，“說茶”便首次提出，我國茶企的發(fā)展正趨向“M”型結構，并在《2024中國茶商業(yè)白皮書》里進一步論證該理論?！癕”型結構即，頭部企業(yè)加速攻城略地、市場擴張，多品類頭部品牌的資源聚攏效應和虹吸效應在放大；小而精的單品類企業(yè)以獨特定位和高精尖品質產品吸引追求個性化消費習慣的人群；而多數中型品牌企業(yè)的生存空間受到擠壓。
△K型兩極化圈層產品和品牌是M型市場的另一種演繹（圖片來源：《2024中國茶商業(yè)白皮書》）
如今，這種“M”型茶業(yè)市場結構趨勢愈發(fā)明顯。
回看2025年上半年，頭部茶企高歌猛進，通過渠道拓展、跨界破圈等多維探索，持續(xù)搶占市場高地，如yangqi中茶在全國范圍加速“一體化”布局，并開展“品質好茶禮惠萬家”2025年中茶年中客戶大會等多場精彩活動，華祥苑茶業(yè)聯動七匹狼開展世遺泉州·時尚之都系列活動，打造極具影響力的印象級山水實景大秀；而中小品牌則在同質化的無效“內卷”中逐漸失聲，企查查數據顯示，截至2025年8月13日，已有100萬家茶葉相關企業(yè)倒閉，倒閉企業(yè)中，近80%為注冊資金在100萬以內的企業(yè)。分化現象背后，是消費趨勢變化與品牌信任危機的雙重擠壓。
前段時間，麥肯錫發(fā)布的《2025年消費者狀況》報告，提出未來改變消費行業(yè)的幾大驅動力：
一、時間，開始“比錢更值錢”
二、從“看見就買”，到“相信才買”
三、從“我想懂你”，變成了“你來懂我”
四、在“生存”上省錢，在“生活”上花錢
總結來說，消費者更加注重個人需求，“讓自己舒心”，成為左右消費選擇的優(yōu)先級要素。當前的市場走勢和消費趨勢下，下半年傳統茶企競爭焦點，或將主要圍繞品牌信任感、產品質價比等維度展開。
品牌層面，消費者對品牌的信任度直接影響購買決策，茶品牌需要主導建立更為科學公開的價值評價體系的同時，擁抱新消費場景，擴大品牌的影響力，累積市場信任，培育更多忠實消費者。
產品維度，“質價比”成為當下主流客群選擇茶葉的核心指標。如何在提升產品品質的基礎上，保持具有競爭力的價格，成為消費者心中“品質與價值并存”的信任錨點，成為茶品牌亟需解決的關鍵問題。
新茶飲：穿越泡沫迷霧，駛向出海新紀元NEWS”
新茶飲的2025年，在品牌扎堆IPO中開啟。
古茗、蜜雪冰城、霸王茶姬、滬上阿姨接連上市，與此前已經登陸資本市場的奈雪的茶、茶百道共同構成一場狂熱的資本盛宴。2025年，甚至被行業(yè)稱為“新茶飲IPO元年”。
然而熱鬧背后，整體回看新茶飲的2025上半年，卻并非都是“花團錦簇”。繁華之下，隱憂暗藏。一個無法規(guī)避的現實是，新茶飲行業(yè)的增長速度正在放緩，隨著資本紅利退潮，擺在新茶飲賽道面前的是更為嚴峻的發(fā)展考驗。
窄門餐眼數據顯示，截至2025年7月15日，全國新茶飲門店數為426313家，相較2024年底的428052家，減少1739家。隨著半年來新開門店數仍較為可觀，但倒閉的門店更多，最后呈現出萎縮的市場格局。
△（圖片來源：窄門餐眼）
歷經資本市場泡沫消散的陣痛后，海外，成為新茶飲破局發(fā)展競爭焦點。
據茶咖觀茶統計分析，2025年上半年，新茶飲品牌出海目的地高頻集中在——美國。且此次出海熱潮下，新茶飲品牌們并非簡單照搬國內模式，而是嘗試結合國外市場情況與消費習慣，去改造自身的產品和業(yè)態(tài)。這一轉變，使得新茶飲更加適應不同市場，受到當地消費者青睞。
△（圖片來源：壹覽商業(yè)）
經歷倒閉潮陣痛與出海喧囂后，展望2025下半年，新茶飲行業(yè)“價格”內卷的硝煙將進一步彌散，行業(yè)加速回歸到“價值競爭”本質。在這之中，出海，仍是破題關鍵。
品牌出海的核心密碼，在于本土化與文化輸出之間的平衡。
根據MenuSifu《2025美國現制茶飲數據報告》顯示，美國茶飲市場正以9.1%的年增速快速擴張，潛在門店規(guī)模仍有5至10倍的增長空間。可以預見，接下來，歐美市場仍將成為新茶飲海外廝殺的關鍵戰(zhàn)場。以喜茶為例。喜茶在美國以“LAB店”（先鋒試驗性門店）錨定高端市場，平均杯單價較國內高出3倍左右，卻發(fā)力提升質感、風味和體驗感，契合美國中高端客群喜好。
從單純的產品輸出，到品牌輸出、文化輸出，這場新茶飲的“出海遠征”，將解鎖茶飲文化交融碰撞的更多元可能。
即飲茶：突圍瓶裝邊界，重構消費場景NEWS”
2025年5月21日，小罐茶高調發(fā)布無糖瓶裝茶新品，宣布進軍千億級即飲茶市場。兩個多月過去，其攪動的市場波浪似乎已然消散，而即飲茶市場，仍舊以自己的步調持續(xù)掀起新風浪。
今年上半年的即飲茶市場，主要的風行趨勢，集中在產品形態(tài)與功能屬性兩大維度：
一方面，包裝規(guī)格趨向“極值”，呈現為極大的“巨無霸”和極小的便攜裝。如東方樹葉推出1.5L大瓶分享裝產品，迎合家庭、聚會、戶外運動等多樣化的消費場景，具有更高性價比。樂谷推出迷你裝天喔茶莊蜂蜜柚子茶，主打方便便攜。
另一方面，具有一定功能屬性的新中式養(yǎng)生水熱度持續(xù)發(fā)酵。前瞻產業(yè)研究院發(fā)布的《2024年中國中式養(yǎng)生水行業(yè)發(fā)展趨勢洞察報告》顯示，中式養(yǎng)生水市場正呈現爆發(fā)式增長態(tài)勢，預計2024年至2028年5年內復合增速將超過88%，到2028年市場規(guī)模有望突破100億元。好望水、瑞果、N12、生和堂、可可滿分、輕上、秒燃、六養(yǎng)等來伊份、雀巢、盼盼、康師傅、統一、三得利等品牌接連推出養(yǎng)生水相關產品。
這些熱潮背后，折射出消費需求的多元化與精細化轉變。立足于此，下半年即飲茶的發(fā)力重點，將落腳于消費需求的深入挖掘和市場渠道的鋪陳建設上。
消費需求維度，對飲茶消費應用場景的洞察和布局是核心所在。如在健身房、馬拉松賽事中建立場景關聯，將產品嵌入火鍋、燒烤等高頻消費場景，讓飲茶進一步融入消費者日常生活，養(yǎng)成消費習慣。
渠道鋪陳，始終是即飲茶搶占市場的關鍵難點所在。馬上贏統計數據顯示，在2024Q2-2025Q1時間段中，東方樹葉的市場份額平均值超過了70%。在頭部瓶裝飲料品牌空前的統治力下，即飲茶品牌想要撕開裂口并非易事。或可加注打通線上線下，借勢即時零售熱潮，在線上網店、傳統商超、便利店之外，拓展更多新渠道。
△（圖片來源：食品板）
三大賽道，三重突圍。
站在2025年年中回望，中國茶正在變化中解鎖嶄新的產業(yè)面貌：傳統茶業(yè)于“M”型市場中尋找信任支點，新茶飲在泡沫消散后錨定出海航向，即飲茶持續(xù)外探著茶飲的場景應用于渠道拓展新可能……這些探索和重構，賦予中國茶更高漲的熱度和更蓬勃的生機。
茶業(yè)賽道接下來的競爭，不僅是單一維度的較量，更是品牌力、產品力、渠道力、影響力的立體博弈。變化的市場局勢下，中國茶還將在全球茶飲市場中書寫怎樣的新傳奇？且讓我們拭目以待。
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